Parece cada vez más probable que el gigante bancario suizo Credit Suisse sea el próximo gran banco en caer, en cuyo caso la economía europea caerá por un precipicio , según el reportero y estratega de Bloomberg Markets Live , Ven Ram.
Europa será la primera en sentir lo que Ram describió siniestramente como un vuelco del sistema financiero mundial, lo que provocará que los principales bancos centrales detengan sus políticas de endurecimiento “a gritos”.
“A diferencia de Silicon Valley Bank y Signature Bank, el prestamista suizo está clasificado como de importancia sistémica por la Junta de Estabilidad Financiera de EE. UU., lo que significa que es demasiado grande para quebrar, ya que un colapso tiene el potencial de desencadenar una crisis financiera”, explicó Ram.
El miércoles 15 de marzo, los funcionarios del Banco Central Europeo se pusieron en contacto con los prestamistas para preguntarles sobre su exposición financiera a Credit Suisse. El banco informó que sus activos bajo gestión ascienden a casi 1,3 billones de francos suizos, o el equivalente estadounidense de alrededor de 1,4 billones de dólares. Esto equivale a casi el 10 por ciento de los 14,5 billones de la economía de la zona del euro.
Este anuncio resultó en un aumento inmediato en los CDS Sr a 1 año de Credit Suisse, que representan el costo de asegurar la deuda del banco contra incumplimiento por otro año, en un récord de 2.728 puntos básicos. Por el contrario, las acciones de la compañía caen a un mínimo histórico mientras que sus bonos se desploman a niveles que, según Ram, están «típicamente asociados con la angustia».
Todo esto ocurrió luego de los comentarios hechos por el Banco Nacional Saudita, que es el principal accionista de Credit Suisse. Ese banco anunció que no tiene intención de invertir más dinero en el prestamista suizo, que actualmente se encuentra en medio de una compleja reestructuración de tres años que tiene como objetivo que Credit Suisse vuelva a ser rentable. (Relacionado: asegúrese de consultar nuestra cobertura anterior sobre la «espiral de la muerte» financiera que se ha desencadenado tras el colapso de SVB).
¿Seguirá propagándose el contagio de quiebras bancarias?
De vuelta en los Estados Unidos, la Reserva Federal ha estado trabajando horas extras para calmar los temores sobre un colapso bancario en los Estados Unidos luego de la implosión de Silicon Valley Bank (SVB) y muchos otros bancos en su mayoría «despertados» que colapsaron y se quemaron en los últimos días.
La Fed dio a conocer un nuevo programa de financiación a plazo en el que los bancos pueden pedir prestado contra bonos que pueden haber perdido valor a 100 centavos por dólar. Este «respaldo», como lo llaman, presumiblemente está dirigido a otros bancos en apuros como SVB, que se hundió rápidamente después de que la Reserva Federal comenzó a subir las tasas de interés.
Queda por ver cómo afectará todo esto a la economía europea, especialmente después de que el director ejecutivo de UBS Group AG, Ralph Hamers, se negara a responder «preguntas hipotéticas» sobre su rival suizo. En cambio, indicó Hamers, UBS está “enfocado en nuestra propia estrategia”.
En cuanto a Credit Suisse, el director general Ulrich Koerner pide paciencia y afirma que el índice de capital CET1 del banco del 14,1 % en el cuarto trimestre y un índice de cobertura de liquidez del 144 %, que desde entonces aumentó a alrededor del 150 % en promedio, serán suficientes. para rescatar al banco de la arena que se hunde.
“Sin embargo, para los formuladores de políticas en Europa y Estados Unidos, lo que está en juego aquí es una entidad que tiene un efecto dominó mucho mayor en su capacidad para dañar la confianza que Silicon Valley Bank y Signature Bank combinados”, dijo Ram.
En los comentarios, alguien escribió la siguiente analogía para describir cómo lo está haciendo sentir toda esta calamidad bancaria:
“¿Conoces esa extraña sensación que tienes en el estómago cuando la montaña rusa llega a la cima de la primera colina y comienza a descender por el otro lado? Acabo de tener eso.
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